Las aguas bajan negras

Adaptación de la novela "La aldea perdida"; de Armando Palacio Valdés, que no funcionó en taquilla porque, según su director, "el título de Las aguas negras era de difícil comprensión para el público". Luis Pérez de León consiguió el premio del Circulo de Escritores Cinematográficos como mejor actor de reparto.

Su acción transcurre en Asturias, cuando tiene lugar la guerra entre Carlistas e Isabelinos. Beatriz, hija del coronel Moscoso, pide a su padre que le deje pasar la noche en una quinta de Rubiercos. Allí le espera un joven capitán carlista con el que la joven lleva casada un año en secreto. Sin embargo, una patrulla le descubre y el joven escapa.